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軟件與服務外包進入高速成長期

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發布日期:2016-06-28    國眾電腦    閱讀

  國內軟件和系統集成行業將保持較快速發展:軟件和服務外包市場將經歷10多年的高速增長,將造就一批驚人成長的企業;競爭優勢突出的企業正在贏得市場份額和獲得高利潤率;市場集中趨勢使得領先企業更加突出。

  全球外包市場強勁增長

  全球軟件和服務離岸外包市場規模在過去5年里增長率高達50%,重要的市場研究機構如麥肯錫(McKin sey)、Cygnus都預測未來幾年復合增長率在20%以上,將保持較高速度發展。全球軟件和服務離岸外包業務增長的大背景是全球產業結構的調整,發達國家企業迫于競爭壓力和節約成本,嘗試將企業的軟件和服務外包到勞動力成本低廉的發展中國家,促進了全球軟件外包產業的快速發展。例如日本許多大企業對于節約IT成本制定了嚴格計劃,只有將開發和服務外包到國外,否則不可能實現大幅度降低成本的計劃。

  在軟件和服務外包市場中,印度成為大家關注的焦點。印度軟件外包業務不但規模巨大,而且保持快速成長。印度國家軟件及服務公司協會(NASSCOM)統計,在2006年3月結束的財政年度,印度軟件及服務出口收入達到23 4億美元,比上年增長32%。同時NASSCOM預計,到2010年,印度軟件出口年平均增長率將在26%左右,收入達到600億美元。麥肯錫(McKinsey)預計2010年全球外包服務市場規模將達到1100億美元,印度將占有 50%以上的比重。據統計,印度現在占全球軟件外包市場65%的份額及服務外包市場46%的份額。

  中國占全球離岸外包市場的比重在2001年為2.3%,經過幾年的高速發展,2005年比重增長到2.4 %,預計到2008年中國占全球離岸市場的比重為3.7%,這與中國在全球產業分工中所占的地位極不相稱。與中國國情接近的印度占有全球離岸外包業務約50%的份額。因此中國未來軟件離岸外包發展的空間極為廣大,潛力遠非幾年或十年內可用盡。

  日本成為我國外包重要市場

  中國的軟件和服務離岸外包市場在過去5年里的年均增長率高達52%,中國的軟件外包市場剛進入成長初期。 IDC預測未來5年里軟件外包市場的復合增長率將高達48%,其他市場研究機構也都作出了樂觀預測。我們認為,經過5 年的高速發展,中國的軟件外包市場規模仍將處于成長初期,未來10年軟件外包市場都將保持高增長。

  從發包地區構成看,日本是中國軟件外包業務的主要市場,占中國整體軟件外包收入的60.15%。其次是歐美市場,占20.4%,中國在歐美軟件外包市場的比重很低,現在正在處于快速追趕時期。雖然相比于印度企業,中國企業有許多劣勢,但是差距正在縮小。另外印度在歐美軟件外包市場的比重過大,也使得歐美企業考慮分散風險,積極尋求中國供應商。

  對日軟件外包市場將繼續保持較高速度的增長。中國對日本軟件外包服務已有10年以上歷史,市場已經有一定規模,未來5年增長速度將低于整個市場平均水平。但是這個市場仍然潛力巨大,日本企業整體的軟件和服務外包程度遠低于歐美,市場開發還在早期。經過長期不景氣之后,日本經濟正處于的回暖階段,許多企業(特別是金融行業),將替換舊的I T系統,釋放大量IT需求。日本自身的供應能力有限,必然會將相當部分軟件開發工作外包。在日本軟件外包市場,中國廠商在語言、文化、地理上具有得天獨厚的優勢,印度在日本市場則收獲不大。雖然中國企業對日本的外包服務占有優勢,但是來自日本的項目集中在編碼和測試工作,利潤率低于歐美項目。

  軟件外包促進企業成長

  與印度規模巨大但仍然高速增長的軟件外包和服務市場相比較,規模較小的中國軟件外包和服務市場僅僅處于行業成長初期。印度四大軟件外包企業之一INFOSYS公司的收入在過去十年里取得了接近100倍的增長。與印度企業相比,東軟股份的軟件外包收入相當于INFOSYS公司1995年的水平,浙大網新僅相當于其1994年的水平。

  我們認為,國內軟件外包產業將快速增長,人才瓶頸并不會阻礙我國軟件外包產業發展,行業將在發展過程中克服這一障礙。印度在軟件外包產業的發展過程中,一直受到人才不足的制約,時至今日,當行業規模數以幾十億美元計時,依然要面對人才不足的問題。

  此外,我們判斷國內軟件和服務離岸外包業務的利潤率并不會因為行業規模擴大而減少。中國軟件及服務外包行業正在起步階段,隨著銷售規模增加,企業達到規模經濟而使利潤率提高。從供需關系看,供給不足長期存在,項目利潤率不會下降。從需求方看,發包方主要是發達國家的大中型企業,對于開發和服務質量要求高,對價格并不敏感。從印度的實踐來看,四家最大外包企業的利潤率并未因規模而下降。

  相關上市公司分析

  在國內軟件及服務外包行業中,居于前十名且與上市公司密切關聯的有:東軟集團,包括東軟股份及其母公司的外包業務;浙大網新,僅指上市公司本身;中軟,包括中國軟件及其參股的中軟國際。

  東軟股份,其母公司東軟集團是國內軟件和服務外包業務規模最大和最有優勢的企業。公司業務包括軟件外包、系統集成、醫療設備,其系統集成業務處于微利狀態,近期難以大幅改善,其醫療設備業務贏利也有限,目前贏利來自于軟件外包。2006年外包收入可達近4億元,預計2007年仍將增長40%以上。公司外包業務絕大部分來自日本,在對美外包業務上增長有限。母公司東軟集團也進行對日軟件外包,這部分資產有可能注入到上市公司。

  浙大網新,公司軟件外包業務2005年總收入為1億元,其中對美和對日外包分別為4500萬元和5500 萬元。2006年外包業務可達1.5億元,其中對美6000萬元,對日9000萬元。2006年對美業務增長緩慢是受出售子公司和組建新公司影響。公司非常重視對美軟件外包業務的發展,因為對美外包產品層次高,利潤率高,目前公司對美外包業務規模居國內第一。公司出資700萬美元正在收購一家境外軟件外包公司Comtech51.5%的股權,專門從事對微軟軟件外包業務。

  中國軟件,公司作為一家大型系統集成廠商,目前系統集成業務收入增長率可達25%,但是贏利增長率只有1 0%。公司在Linux產品上具有一定優勢,但是Linux市場規模十分有限。現在公司在把軟件外包作為首要任務,其參股公司中軟國際是軟件外包行業中的重要廠商,目前上市公司本身的利潤來源仍是系統集成。公司管理層變動對其經營穩定性可能有一定影響。


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